Новости Петербурга

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "РЖД".

13:20:24, 03 декабря 2004
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "РЖД". Организаторами займа выступают "Вэб-инвест Банк" и JP Morgan Bank. В синдикат в качестве андеррайтеров вошли Газпромбанк, "Дойче Банк", банк "Петрокоммерц", ПСБ и АКБ "СОЮЗ"; соандеррайтер - АБН "Амро Банк". Как сообщает пресс-служба "Вэб-инвест банка", ОАО "РЖД" 8 декабря размещает на ММВБ три серии облигаций общим номинальным объемом 12 млрд руб. Это крупнейшее размещение корпоративных облигаций на российском рынке. Облигациям ОАО "РЖД" агентством Standard & Poor's присвоен рейтинг "ruAA+" по национальной шкале. Это самый высокий рейтинг среди выпусков облигаций российских корпоративных заемщиков. Самый высокий уровень надежности и ликвидности облигаций ОАО "РЖД" наряду с формированием мощного синдиката андеррайтеров и позитивными результатами премаркетинга займа позволяет прогнозировать успешное размещение по рыночным ставкам. Облигационный заем ОАО "РЖД" состоит из трех серий облигаций: серия 01 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 1 год (364 дня), серия 02 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 3 года (1092 дня), серия 03 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 5 лет (1820 дней). Номинал облигаций составляет 1000 руб. Купонный доход по облигациям ОАО "РЖД" выплачивается раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода будут определены в ходе биржевого аукциона при размещении облигаций. Напомним, что ОАО "Российские железные дороги" - вертикально-интегрированная компания, учредителем и единственным акционером которой является РФ. Преобразована из составной части Министерства путей сообщения в октябре 2003г. ОАО "РЖД" - крупнейшая компания России, обеспечивающая 39% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и свыше 41% пассажирооборота. Активы компании включают около 20 тыс. локомотивов, 690 тыс. товарных и пассажирских вагонов, 85,5 тыс. км железнодорожных путей. ОАО "РЖД" занимает третье место в мире по объему грузовых и четвертое место по объему пассажирских перевозок. За первое полугодие 2004г. грузооборот составил 883,9 млрд т-км, пассажирооборот-76,3 млрд пасс.- км. В июле 2004г. Standard & Poor's присвоило "РЖД" долгосрочные кредитные рейтинги "ВB+" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг "AA+" по национальной шкале, что соответствует суверенному рейтингу РФ. Агентство Moody's присвоило ОАО "РЖД" кредитный рейтинг Baa3 по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз - позитивный.

РБК

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100