Новости Петербурга

Состоялось размещение второго выпуска рублевых облигаций ПГ "МАИР" объемом 1 млрд руб.

18:52:29, 29 ноября 2005
Сегодня, 29 ноября 2005г., состоялось размещение второго выпуска рублевых облигаций промышленной группы "МАИР". Эмитентом является ООО "МаирИнвест", объем размещения - 1 млрд руб., срок обращения - 2 года, длительность купонного периода - 182 дня. По облигациям предусмотрена годовая оферта, исполнение которой будет осуществляться на ФБ ММВБ. Организатором и андеррайтером второго облигационного займа ПГ "МАИР" выступил ПСБ.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 36 заявок на общую сумму по номиналу 1,1 млрд руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,2% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса. Организатором и андеррайтером выпуска является ОАО "Промышленно-строительный банк". Со-организаторами выпуска выступили АКБ "АК БАРС", ОАО "Банк ЗЕНИТ" и ОАО Внешторгбанк, со-андеррайтерами - ОАО "Международный Московский банк", ОАО "Ханты-Мансийский банк", ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство". Это уже второй выход ПГ "Маир" на публичный рынок заимствований. Первый облигационный заем группы на сумму 500 млн руб., эмитентом которого также выступало ООО "МаирИнвест", был размещен в апреле 2004г., сообщили РБК в пресс-службе ОАО "ПСБ".

Как отметил директор дирекции корпоративного финансирования Промышленно-строительного банка Сергей Борисов, это уже второй выпуск ПГ "Маир", осуществляемый совместно с ОАО "ПСБ". Имена крупных уважаемых банков, которые вошли в синдикат по размещению нового выпуска, говорят о повышении доверия к эмитенту и о росте его инвестиционной привлекательности.

ПГ "МАИР" - крупный многопрофильный холдинг, основная деятельность которого включает сбор и переработку вторичных черных металлов, производство чугуна, железного порошка, трубопроводной арматуры и лакокрасочной продукции. В состав группы входят металлотрейдеры ЗАО "ПФК "Маирцентр" и Centramet S.A. (Switzerland), 35 заводов по переработке лома, а также такие предприятия как ОАО "ВСМЗ" (производство чугуна), ЗАО "Стакс" (производство литой заготовки и железных порошков), ОАО "АрЗиЛ" (производство трубопроводной арматуры) и ЗАО "ТД "ЗЛКЗ" (производство лаков и красок).

РБК

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100