Экономика

«КАТТИ САРК» ВЫХОДИТ НА ОТКРЫТЫЙ РЫНОК КАПИТАЛА

12:35:24, 06 июня 2006
«КАТТИ САРК» ВЫХОДИТ НА ОТКРЫТЫЙ РЫНОК КАПИТАЛА
ЗАО «Фермопилы», управляющее сетью салонов оптики «Катти Сарк», объявляет о начале размещения векселей на сумму 60 млн. рублей. Примечательно, что ЗАО «Фермопилы» - первая российская компания из сетей оптик, которая выходит на открытый рынок капитала. Организатором вексельной программы выступает ЗАО «АрДи Капитал», платежным агентом – ОАО «Банк внешней торговли» (Внешторгбанк). Компания намерена направить полученные средства на сезонные закупки товара.
Первая вексельная программа рассчитана на 2006 год и разбита на три транша со сроком обращения 4 месяца каждый. В настоящее время происходит размещение первого транша на сумму 15 млн. рублей. Размещение второго (на 25 млн. рублей) и третьего (на 20 млн. рублей) траншей запланировано на 3 и 4 квартал 2006 года соответственно. Номинал векселей – 50 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч и 1 млн. рублей. Мелкий номинал предназначен для частных инвесторов.
«ЗАО «Фермопилы» – стабильно работающая компания, с отличным финансовым состоянием, безупречной кредитной историей. Компания известна среди широкого круга потенциальных частных и корпоративных инвесторов, что позволяет рассчитывать на успешное привлечение ресурсов с открытого рынка», - говорит Дмитрий Романов, директор «АрДи Капитал».
Часть первого транша уже реализована среди инвесторов, сделавших предварительные заявки. «Ставки предложения находятся в пределах 14,67-17% и зависят от номинала векселя. Определять же среднюю доходность векселей пока преждевременно, так как размещение только началось», - поясняет Дмитрий Романов.
Выпуск первого вексельного займа, прежде всего, направлен на изучение реакции инвесторов на ценные бумаги компании, на создание кредитной истории на открытом рынке. «Выход на открытый рынок – это важный шаг в развитии компании, - говорит Кирилл Серик, управляющий директор сети оптик «Катти Сарк». – Мы рассчитываем на то, что ценные бумаги нашей компании вызовут заслуженный интерес у потенциальных инвесторов, что позволит нам развиваться более динамично. В дальнейшем «Фермопилы» планируют регулярно заимствовать средства с открытого рынка капитала, поскольку компания намерена в будущем привлекать более масштабные ресурсы для развития сети салонов оптики».

Объем всего вексельного рынка России оценивается примерно в 320 млрд. руб. При этом средний дневной оборот находится в диапазоне 6-9 млрд. руб. В последнее время вексельный рынок заметно оживился. Увеличилось число игроков, появились новые векселедатели.
На европейских рынках ценных бумаг, в частности в Германии и Швеции, очень популярны ценные бумаги представителей малого и среднего бизнеса. Объясняется это тем, что рост доходности по ценным бумагам таких компаний более динамичен, чем у представителей крупного бизнеса. Так как компании, представляющие малый и средний бизнес, зачастую изначально недооценены рынком, что в результате приводит к динамичному росту котировок их ценных бумаг.

О компании-векселедателе:
ЗАО «Фермопилы» (торговая марка - «Катти Сарк») зарегистрировано в 1994 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 11 салонов оптики «Катти Сарк». Компания является лидером на петербургском рынке престижной оптики по объему продаж и количеству покупателей. Доля компании в этом сегменте составляет около 30%. Сеть салонов «Катти Сарк» представляет порядка 40 марок ведущих мировых дизайнеров и домов высокой моды, в том числе эксклюзивные модели. Сейчас «Фермопилы» - единственная в России оптическая компания, имеющая сертификат качества ISO 9001:2000.
В каждом салоне широко представлены модные коллекции, рассчитанные на требовательных и состоятельных петербуржцев. В то же время, салоны «Катти Сарк» предлагают разнообразные качественные оптические продукты в широком ценовом диапазоне, который ориентирован на самые разные слои общества. Основное кредо компании – ответственность перед покупателями за качество продукции.

Об участниках выпуска:
ЗАО «АрДи-Капитал» - организатор займа. Профессиональный финансовый посредник, более 5 лет привлекающий капитал для финансирования инвестиционных и текущих проектов российских предприятий. С момента образования «АрДи-Капитал» специализировалась на частных размещениях, и привлекло финансирование более чем 60 предприятиям. Основой успешной реализации проектов всегда служило предоставление инвесторам и кредиторам полной информации о предприятиях. Среди клиентов компании: торговая сеть «ЛЕНТА Cash&Carry», Ленптицепром, фабрика напольных покрытий «НЕВА-ТАФТ», Ленинградский электромашиностроительный завод, ЕВРОПАК, Континентал Пласт ЛЛС.

ОАО «Банк внешней торговли» («Внешторгбанк») – платежный агент (домицилиант). Крупнейший коммерческий банк России по размеру уставного капитала, величина которого составляет 52,1 млрд. рублей. Главным акционером Внешторгбанка является Правительство РФ. Среди других его акционеров – ООО «Газэкспорт», Сбербанк РФ, ЗАО «Энергомашэкспорт», ОАО «Ингосстрах», Торгово-промышленная палата РФ.

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100